在内心世界中，柯斯丁为了保护诺兰，被骑士剑刺穿了胸膛。幸好受伤的只是精神体，柯斯丁才没有大碍。

从内心世界返回后，公主艾米和柯斯丁决定携手合作。但就在这时，诺兰被神秘人——澈·玖月掳走了。

为了寻找诺兰，柯斯丁一行人在贪吃的流浪汉的带领下，进入了澈·玖月精心布置的陷阱。

最终柯斯丁和艾米联手，战胜了有着“天下第一机械师、秘术师”之称的澈·玖月，可当柯斯丁回到家，却发现诺兰已经变成了被分裂人格控制的兰诺。

热情而乐天的柯利尔和个性偏激却内心单纯的兰诺在相处中逐渐产生感情，但柯利尔最终不得不亲手封印了兰诺。

诺兰重新苏醒过来，并给大家带来了一条澈·玖月的口信……